Com uma abordagem centrada no cliente, livre de conflitos e privilegiando relacionamentos de longo prazo, assessoramos nossos clientes com serviços que incluem: Fusões e Aquisições, Mercado de Capitais e Reestruturações Financeiras.
Possuímos uma equipe com comprovada experiência em finanças corporativas com grande conhecimento setorial e criatividade para a propor soluções adequadas aos nossos clientes.
Fusões e Aquisições
Oferecemos soluções estratégicas originais direcionadas às necessidades de nossos clientes em uma ampla gama de setores da economia.
Atuamos de forma independente e diretamente com acionistas, executivos e investidores, assessorando em:Desenvolvimento de estratégias negociais, Identificação e abordagem inicial de potenciais targets e Estruturação e negociação das transações.
Mercado de Capitais
Oferecemos aos nossos clientes acesso a recursos de maneira estruturada por meio de assessoria em:
Dívidas: estruturação e distribuição de debêntures, bonds e Fundos de Investimento em Direitos Creditórios;
Equities: por meio de aberturas de capital em Bolsa de Valores ou private placements;
Produtos Estruturados: com especial foco em produtos imobiliários, como Certificados de Recebíveis Imobiliários, Fundos de Investimento Imobiliário, além de outras securitizações imobiliárias.
Com um time experiente e com forte track record de execução de transações, acreditamos que é crítico a presença de um banco de investimento independente para oferecer a melhor solução de capital para que nossos clientes atinjam seus objetivos estratégicos nas melhores condições de mercado.
Além da capacidade de estruturação trabalhos com intensa sinergia com a Genial Investimentos (www.genialinvestimentos.com.br) nossa plataforma de distribuição, com acesso a mais de 200 mil investidores de varejo, além de investidores institucionais.
No ano de 2019, nós levantamos mais ~R$ 3,2 bi para nossos clientes.
Reestruturação Financeira
A Genial possui experiência em reorganizações financeiras, conseguindo assessorar com rapidez necessária clientes em situação inadequada de endividamento, a analisar, estruturar e negociar a melhor solução junto a seus credores.
A Genial oferece serviços de assessoria em: Reorganização financeira, incluindo tanto recuperação extra-judicial como judicial, Gestão de passivos, visando obter a solução mais adequada para desalavancagem de balanços e Desinvestimentos de ativos estressados, incluindo venda/liquidação de ativos, mudança de controle etc.
